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这个公司是细分行业小而美的龙头,全球认证稀缺标的,

发布日期:2020-05-23 04:12   来源:未知   阅读:

一、聚焦与专业,小而美的造影剂龙头

小而美的造影剂龙头:司太立成立于1997 年,专业从事X-CT非离子型造影剂和喹诺酮类原料药及中间体的研发、生产和销售。公司深耕造影剂原料药领域,2018年收购海神制药,是目前中国诊断药物原料药主要生产基地。公司深耕造影剂领域,是国内第一大造影剂 API 厂家。公司核心产品竞争力十足(碘海醇/碘帕醇是全球获 CEP 证书、日本登陆证的四家企业之一,碘帕醇另获得美国 DMF 认证)。公司制剂主要供应恒瑞医药、扬子江药业等头部药厂,跟随头部药厂在全球进行市场扩张。

聚焦造影剂,碘海醇仍是主力品种,碘克沙醇成为后起之秀:造影剂是公司的核心业务,占总营收比例从2012 年的 71.3%提升至 2019 年的 89.0%,2019 年占总毛利的比例达 92.5%,公司聚焦造影剂业务意图明显。从产品具体销售情况来看,碘海醇仍是公司的核心销售品种,2019 年销量占比(造影剂系列)42.6%;其他产品中碘克沙醇产品的销量增长最为迅猛,2019 年占造影剂产品销量总额的 11.9%。喹诺酮系列产品方面,公司近两年在逐渐缩减其销售规模,考虑到公司聚焦主业的策略,我们预计其未来规模或继续缩减。

二、碘造影剂市场空间巨大:新兴市场数倍增长潜力+仿制药替代

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